UpdateTime：2022/4/29 9:42:45

回顧過去五年的石油和天然氣市場(chǎng)以及隨后的海上供應(yīng)船 (OSV) 市場(chǎng)，經(jīng)歷了導(dǎo)致重大轉(zhuǎn)變的不同時(shí)期。2017 年至 2019 年，該行業(yè)擺脫了 2014 年發(fā)生的油價(jià)暴跌。從 2019 年末到 2021 年，世界與 2019 年冠狀病毒病 (COVID-19) 作斗爭(zhēng)，這帶來了許多變體和浪潮，使 OSV 市場(chǎng)不確定何時(shí)或者它是否會(huì)恢復(fù)。在全球范圍內(nèi)推出的疫苗接種計(jì)劃以及其他已實(shí)施的緩解措施已使經(jīng)濟(jì)活動(dòng)得以恢復(fù)。石油和天然氣活動(dòng)的改善使石油和天然氣價(jià)格上漲。因此，它為 OSV 行業(yè)進(jìn)入 2022 年的復(fù)蘇創(chuàng)造了積極的動(dòng)力。使用來自 IHS Markit 產(chǎn)品 MarineBase 的數(shù)據(jù)和信息，

在全球范圍內(nèi)，市場(chǎng)在經(jīng)歷了 10 個(gè)季度的需求下滑和利用率大幅下降后，于 2017 年初開始出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。甚至在 2014 年價(jià)格暴跌之前，OSV 市場(chǎng)就面臨的一些長期挑戰(zhàn)包括龐大的船隊(duì)規(guī)模以及船舶的訂購和建造超過了預(yù)計(jì)的需求。新造船進(jìn)入市場(chǎng)的速度較慢，盡管這只會(huì)延緩不可避免的船隊(duì)持續(xù)增長。報(bào)廢水平仍然很低，首選的選擇是堆疊容器。隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)的火爆，合約期限大大縮短。即使該行業(yè)開始出現(xiàn)增長，鉆井活動(dòng)、建設(shè)項(xiàng)目和長期租船要求仍以非常謹(jǐn)慎的方式保持緊縮和控制。在全球范圍內(nèi)，復(fù)蘇并不一致。到 2019 年底，預(yù)測(cè)最樂觀的地區(qū)是西北歐、中東和亞太地區(qū)。其他的則相對(duì)持平，供過于求是主要原因之一。

市場(chǎng)隨后面臨另一場(chǎng)災(zāi)難；COVID-19 大流行。由于整個(gè)世界都在努力應(yīng)對(duì)大流行的影響，因此實(shí)施了封鎖和限制措施，從而產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)影響。石油需求減弱導(dǎo)致項(xiàng)目暫停、延遲或取消等后果。自上次經(jīng)濟(jì)衰退以來取得的所有進(jìn)展都付之東流。西非和美國墨西哥灣的長期活動(dòng)下降幅度最大，同比下降近 40%，而其他地區(qū)并未因需求急劇下降而幸免于難。到 2020 年底和 2021 年，需求已經(jīng)回升，對(duì)復(fù)蘇的謹(jǐn)慎希望。鉆探活動(dòng)和油田開發(fā)于 2021 年恢復(fù)，導(dǎo)致對(duì) OSV 的需求增加。再一次，積極情緒并不是像北美、西非、

疫苗接種計(jì)劃在一定程度上緩解了全球經(jīng)濟(jì)的壓力，從而放寬了限制并恢復(fù)了活動(dòng)。因此，對(duì)石油和天然氣的需求增加，導(dǎo)致價(jià)格走強(qiáng)。2021 年上半年，對(duì) OSV 的需求急劇攀升，最后兩個(gè)季度逐漸趨于平緩。供應(yīng)過剩仍然是一片烏云，加上日費(fèi)率疲軟，這兩者反過來為 2022 年 OSV 行業(yè)充滿希望的樂觀情緒提供了充滿挑戰(zhàn)的前景。

區(qū)域分析

亞太地區(qū)（包括印度、澳大利亞和遠(yuǎn)東） 項(xiàng)目延誤和取消已成為常態(tài)，船東不得不對(duì) 2017 年和 2018 年的低油價(jià)做出反應(yīng)。2017 年鉆井平臺(tái)利用率為 60%，這進(jìn)一步凸顯了挑戰(zhàn)面臨油價(jià)下跌的影響。即使需求增加，日費(fèi)率總體上仍然很低。供過于求是阻礙行業(yè)復(fù)蘇的重要因素。減員水平以低速率徘徊，這反過來降低了供過于求平衡的希望。印度看到主要的需求驅(qū)動(dòng)因素 ONGC 提供多年期合同，使該國能夠以相對(duì)穩(wěn)定的速度復(fù)蘇。

到 2019 年，亞太地區(qū)出現(xiàn)供過于求且舊船拆除的情況。該地區(qū)國有公司的鉆井和油田開發(fā)活動(dòng)繼續(xù)推動(dòng)對(duì) OSV 的需求，尤其是對(duì)馬來西亞、印度尼西亞和印度等國家的需求；這是由于尚未完全體驗(yàn)到大流行的影響。印度尼西亞的船舶供應(yīng)量很大，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，導(dǎo)致極低的日費(fèi)率持續(xù)時(shí)間超過預(yù)期。澳大利亞看到 Santos、Cooper Energy 和 Inpex 等大型企業(yè)為 OSV 需求做出了貢獻(xiàn)，因?yàn)樗麄兊捻?xiàng)目創(chuàng)造了充滿希望的未來。

到 2020 年，澳大利亞和整個(gè)地區(qū)都真正感受到了 COVID-19 的影響。由于能源需求暴跌和價(jià)格暴跌，隨著公司減少勞動(dòng)力，大型項(xiàng)目被取消或推遲。到 2020 年底，印度似乎在 OSV 市場(chǎng)保持穩(wěn)定的情況下順利度過了大流行浪潮，但是，隨著該國經(jīng)歷了 COVID-19 的加劇影響，2021 年許多自升式平臺(tái)停止運(yùn)營。該國現(xiàn)在面臨著改善生產(chǎn)以滿足需求的壓力。這導(dǎo)致兩個(gè)最大的參與者ONGC和Oil India被政府要求提高他們的生產(chǎn)配額。

2021 年底，隨著疫苗計(jì)劃的推出，該地區(qū)的需求略有改善。預(yù)計(jì)澳大利亞將經(jīng)歷一大批接近調(diào)試壽命的海上開發(fā)井，導(dǎo)致即插即棄 (P&A) 活動(dòng)的增加，這將為 OSV 市場(chǎng)帶來積極的收益，特別是對(duì)于具有至少 DP-2 能力。該行業(yè)對(duì) 2022 年的預(yù)測(cè)看起來很有希望，然而，隨著俄羅斯最近的事態(tài)發(fā)展，亞太地區(qū) OSV 市場(chǎng)將受到影響，盡管目前尚不清楚影響的全部程度。

圖 1：亞太地區(qū)的需求、供應(yīng)和利用率（2017-21）

拉丁美洲

拉丁美洲的微型市場(chǎng)充滿活力，但競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，而全球 OSV 行業(yè)則在努力應(yīng)對(duì) 2014 年的油價(jià)暴跌。2017-18 年間，美洲部分地區(qū)的海上油氣勘探緩慢改善，但市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢且不均衡。整個(gè)地區(qū)的一個(gè)共同點(diǎn)是船只供過于求。這主要是由于 2010-13 年巴西的大幅增長導(dǎo)致船舶建造急劇上升。墨西哥和巴西提供了拉丁美洲地區(qū)的大部分海上活動(dòng)，然而，圭亞那、蘇里南、特立尼達(dá)和多巴哥等其他微型市場(chǎng)為船東提供了增長的機(jī)會(huì)。

在墨西哥，海工行業(yè)經(jīng)歷了許多來自 Talos Energy 和 Eni 等公司的發(fā)現(xiàn)。整個(gè) 2017 年至 2018 年的包機(jī)費(fèi)率保持在或接近運(yùn)營費(fèi)用水平。PEMEX 仍然專注于該地區(qū)，然而，這對(duì)提高日費(fèi)率幾乎沒有影響。進(jìn)入 2019 年，隨著發(fā)現(xiàn)的發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致長期租船合同和鉆井裝置得到修復(fù)，墨西哥工業(yè)朝著積極的方向發(fā)展，然而，隨著大流行的影響開始發(fā)揮作用，導(dǎo)致項(xiàng)目延誤，這種情況是短暫的。到 2021 年，隨著該地區(qū)活動(dòng)的增長，租賃單位的數(shù)量略有增加。隨著鉆井計(jì)劃的實(shí)施，這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)到 2022 年。

隨著?？松梨谟?2017 年宣布發(fā)現(xiàn)這一發(fā)現(xiàn)，圭亞那的行業(yè)興趣得到了加強(qiáng)。Liza 第一階段的開發(fā)得到了證實(shí)。這一成功繼續(xù)為 PSV 創(chuàng)造有利環(huán)境。截至 2021 年 4 月，?？松梨诎l(fā)現(xiàn)了第 16 口井，即 Uaru-2 井。圭亞那-蘇里南盆地現(xiàn)在并將繼續(xù)成為表現(xiàn)最好的石油和天然氣地區(qū)之一。出于這個(gè)原因，?？松梨趯⒗^續(xù)將其供應(yīng)鏈基地從特立尼達(dá)和多巴哥轉(zhuǎn)移到圭亞那。

由于巴西石油公司從 2017 年到 2018 年縮減了其 PSV 船隊(duì)，巴西的 OSV 需求持續(xù)下降。隨著巴西石油公司減少活動(dòng)，道達(dá)爾、挪威國家石油公司、殼牌和雪佛龍等國際石油公司已經(jīng)介入，但不足以填補(bǔ)這一空白。該地區(qū)是 FPSO 的主要市場(chǎng)，反過來又青睞大功率 AHTS 船舶。一個(gè)值得注意的趨勢(shì)是，PSV 的備用容量正在被修改以用于更專業(yè)的工作，例如溢油響應(yīng)、ROV 和潛水支持。2018 年末/2019 年初，巴西達(dá)到了 140 艘 OSV 定期租船的最低點(diǎn)，然而，隨著鹽下油田對(duì)國際參與者的投資更具吸引力，到今年年底，這種觀點(diǎn)更加樂觀。

在過去的兩年里，由于鉆井活動(dòng)的增加，包括新的 FPSO 的到來，巴西的 OSV 需求穩(wěn)步上升。預(yù)計(jì)未來兩年 OSV 需求將繼續(xù)增長。巴西國家石油公司還有大約 6 個(gè)新的浮動(dòng)鉆井平臺(tái)，將在 2022 年底開始簽訂長期合同。

FPSO 支持是巴西大型 AHTS 船舶的主要需求驅(qū)動(dòng)因素之一。強(qiáng)大的 AHTS 船舶市場(chǎng)在 2017 年并沒有像 PSV 行業(yè)那樣供過于求，在 2014 年價(jià)格暴跌后，AHTS 船東并沒有像大量的 PSV 船隊(duì)那樣失去那么多的定價(jià)權(quán)。FPSO 在安裝和運(yùn)輸過程中創(chuàng)造了大量的船舶需求對(duì)裝載和卸載的長期例行支持。

拉丁美洲的勘探與生產(chǎn)公司，特別是巴西的勘探與生產(chǎn)公司，能夠在大流行導(dǎo)致的油價(jià)下跌期間繼續(xù)運(yùn)營。2021 年的日費(fèi)率有所提高，因?yàn)殚L期固定裝置隨著合同期限的延長而增加。這一積極的活動(dòng)進(jìn)一步鼓勵(lì)船東重新啟用閑置的單位并動(dòng)員來自不同地區(qū)的其他人?；旌蠁卧苍絹碓绞?PEMEX 等客戶的歡迎，增加了對(duì)這種類型的要求。這種類型的船舶利用電池作為儲(chǔ)能解決方案，以提高能源效率并減少排放。

至于其他中美洲和南美洲國家，圭亞那和最近蘇里南作為日益增長的熱點(diǎn)的出現(xiàn)使運(yùn)營商的利益多樣化，以及該大陸其他政府希望獲得類似成功的胃口。為此，一些國家正在努力變得不僅僅是一個(gè)異常值，但迄今為止結(jié)果喜憂參半。哥倫比亞、阿根廷和?？颂m群島是一些更積極地為其近海盆地尋求投資的國家。預(yù)計(jì)到未來十年中期，這些國家的海上產(chǎn)量將增加兩倍。由于需求和日費(fèi)率預(yù)計(jì)將攀升，拉丁美洲對(duì) 2022 年的前景是積極的。

圖 2：拉丁美洲的需求、供應(yīng)和利用（2017-21）

地中海

在地中海地區(qū)，與 2016 年相比，2017 年是相對(duì)穩(wěn)定的一年，幾乎三分之一的定期賽事發(fā)生在埃及，其次是 17% 的利比亞和 12% 的意大利。再往前看，2015 年該地區(qū)發(fā)現(xiàn)了大約 8 個(gè)發(fā)現(xiàn)，而 2017 年下降到大約 3 個(gè)。次年，地中海和黑海地區(qū)的 OSV 期限需求略有增加，主要是由于埃及和利比亞的海上作業(yè)以及以色列近海和黑海。然而，在更高規(guī)格的 PSV 細(xì)分市場(chǎng)中，隨著工作逐漸減少，進(jìn)入 2019 年的活動(dòng)減少。OSV 需求的上升和下降增加了已經(jīng)很低的日費(fèi)率，并為擱置的船舶提出了一個(gè)沒有吸引力的重新激活價(jià)值主張。

與其他地區(qū)類似，鉆井支持包機(jī)是地中海地區(qū)主要的 OSV 需求驅(qū)動(dòng)因素之一。2018 年該地區(qū)鉆井單位數(shù)量的小幅增加進(jìn)一步證明了需求的小幅上升。這種增長趨勢(shì)持續(xù)到 2019 年，同樣的國家也做出了貢獻(xiàn)。Noble Energy 繼續(xù)在 Leviathan 油田開發(fā)，為以色列的需求做出貢獻(xiàn)，而 BP 的西尼羅河三角洲階段和 Rashpetco 的西三角洲深海 (WDDM) 為埃及的 OSV 需求提供了重要來源。大流行的影響在 2020 年襲擊了該地區(qū)，導(dǎo)致海上勘探作業(yè)幾乎完全停止。新項(xiàng)目被暫?；蛉∠?，導(dǎo)致船舶使用量大幅下降。2021 年初，Eni 開始了突尼斯近海的勘探項(xiàng)目，而 Energean 繼續(xù)開發(fā) Karish 油田。在 2019 年交付第一批天然氣后，來寶能源繼續(xù)致力于以色列的 Leviathan 開發(fā)項(xiàng)目。鉆機(jī)拖到土耳其進(jìn)一步為 AHTS 船舶和 AHT 提供了穩(wěn)定的工作流程。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，該地區(qū)持續(xù)項(xiàng)目和新項(xiàng)目所創(chuàng)造的勢(shì)頭仍然疲軟并受到威脅。展望未來，有許多涉及自升式、半潛式和鉆井船的項(xiàng)目正在籌備中，因此為 OSV 創(chuàng)造了充滿希望的前景。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，該地區(qū)持續(xù)項(xiàng)目和新項(xiàng)目所創(chuàng)造的勢(shì)頭仍然疲軟并受到威脅。展望未來，有許多涉及自升式、半潛式和鉆井船的項(xiàng)目正在籌備中，因此為 OSV 創(chuàng)造了充滿希望的前景。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，該地區(qū)持續(xù)項(xiàng)目和新項(xiàng)目所創(chuàng)造的勢(shì)頭仍然疲軟并受到威脅。展望未來，有許多涉及自升式、半潛式和鉆井船的項(xiàng)目正在籌備中，因此為 OSV 創(chuàng)造了充滿希望的前景。

圖 3：地中海需求、供應(yīng)和利用（2017-21）

中東

隨著油價(jià)回升，中東的長期活動(dòng)有所改善，類似于石油需求緩慢回升。2017 年之前，為了應(yīng)對(duì) 2014 年的油價(jià)暴跌，海灣、紅海和蘇伊士灣等地區(qū)的 OSV 期限活動(dòng)下降。與全球其他地區(qū)相比，該地區(qū)首當(dāng)其沖市場(chǎng)，主要是由于提供的大幅折扣而不是增加的船舶需求。這導(dǎo)致許多擴(kuò)建和維護(hù)項(xiàng)目以低利率獲得。由于該地區(qū)供過于求，市場(chǎng)仍然吃緊，每日租船費(fèi)處于收支平衡水平。沙特阿拉伯、伊朗、卡塔爾、阿拉伯聯(lián)合酋長國和埃及的國家石油公司對(duì)油田開發(fā)項(xiàng)目的承諾推動(dòng)了整個(gè)海上活動(dòng)。

2019 年，中東 OSV 市場(chǎng)達(dá)到 2014 年低迷以來的最高水平，主要受合同鉆機(jī)數(shù)量大幅增加的推動(dòng)。作為 2019 年年中第二階段多船招標(biāo)的一部分，沙特阿美授予了 10 艘 AHTS 船舶和 10 艘 PSV。除此之外，海灣地區(qū)和卡塔爾的大型項(xiàng)目也導(dǎo)致需求激增。該地區(qū)仍然是主要的 AHTS 市場(chǎng)，除小型 PSV 外，所有船舶類型都在增長。日費(fèi)率從盈虧平衡略有增加，比 2018 年的水平平均提高 5-10%。大量堆疊船只和供過于求仍然是市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)。與其他地區(qū)一樣，由于大流行的影響與低油價(jià)一起發(fā)生，中東的活動(dòng)急劇下降。由于鉆井暫停，2020 年的期限利用率降至 50% 以下，項(xiàng)目延誤、投標(biāo)取消和客戶重新談判是在已經(jīng)很低的租船費(fèi)率的情況下發(fā)生的。此外，封鎖和隔離過程還帶來了額外的后勤和運(yùn)營壓力。許多國家石油公司被認(rèn)為在推遲合同、提前終止合同或在開始日期之前取消合同方面表現(xiàn)得非常積極。這一年，自升式鉆井平臺(tái)最大的雇主沙特阿美暫停了至少 6 座鉆井平臺(tái)，進(jìn)而嚴(yán)重影響了其 OSV 要求。提前終止合同或在開始日期之前取消合同。這一年，自升式鉆井平臺(tái)最大的雇主沙特阿美暫停了至少 6 座鉆井平臺(tái)，進(jìn)而嚴(yán)重影響了其 OSV 要求。提前終止合同或在開始日期之前取消合同。這一年，自升式鉆井平臺(tái)最大的雇主沙特阿美暫停了至少 6 座鉆井平臺(tái)，進(jìn)而嚴(yán)重影響了其 OSV 要求。

隨著 2021 年疫苗的推出以及油價(jià)的積極發(fā)展，在恢復(fù)或招標(biāo)工作的鉆井平臺(tái)上都出現(xiàn)了改善。這一年，一些運(yùn)營商將他們的設(shè)備重新定位在其他地區(qū)，瞄準(zhǔn)東南亞海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目等新市場(chǎng)。這一趨勢(shì)對(duì)于擁有現(xiàn)代化、多樣化和有競(jìng)爭(zhēng)力的船隊(duì)容量的船東來說尤其具有戰(zhàn)略意義。

預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月該地區(qū)的 OSV 需求將顯著增長。預(yù)計(jì)利用率將至少增長 10%，未來 12 個(gè)月日費(fèi)率有望增長約 5-10%。100 美元以上的油價(jià)推動(dòng)的看漲預(yù)期以及國家石油公司將更多石油帶入全球市場(chǎng)的意圖是 OSV 中東地區(qū)長期持續(xù)增長的關(guān)鍵。

圖 4：中東需求、供應(yīng)和利用（2017-21）

北海

自 2014 年以來，北海地區(qū)對(duì)油價(jià)暴跌的影響也沒有什么不同。三年后，北海地區(qū)的環(huán)境仍然嚴(yán)峻，日費(fèi)率低，需求不足，大量船只擱淺。然而，該地區(qū)的工作有所回升，船東之間對(duì)工作的競(jìng)爭(zhēng)變得激烈，從而導(dǎo)致獲得合同的租船費(fèi)低于正常水平。業(yè)主探索了傳統(tǒng) OSV 部門之外的工作。這方面的例子是水產(chǎn)養(yǎng)殖市場(chǎng)的固定裝置以及提供支持和供應(yīng)海上風(fēng)電場(chǎng)。2018 年，隨著一些行業(yè)參與者對(duì)長期租船的要求，長期需求有所增加。然而，OSV 市場(chǎng)并未完全感受到這種積極影響，因?yàn)樗膰嵨蝗匀还┻^于求。

市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)導(dǎo)致一些OSV所有者進(jìn)行再融資并進(jìn)行債務(wù)重組。2018 年整體利用率徘徊在 60% 左右，略高于上年。2019 年夏季，該地區(qū)實(shí)現(xiàn)了令人滿意的利用率并提高了租船費(fèi)率。延續(xù)前幾年的趨勢(shì)，減員水平仍然低于要求，盡管一些船東試圖通過在市場(chǎng)上出售噸位來解決供過于求的問題。隨著 2020 年的開始，該地區(qū)的需求一直在增加，直到大流行的影響來襲。與全球 OSV 市場(chǎng)類似，西北歐的項(xiàng)目被取消，擱置的船舶數(shù)量空前，船東別無選擇，只能放棄或報(bào)廢本來可以保留生命的噸位。由于需求大幅下降，繼續(xù)保持其 PSV 定期合同的船東被迫以高達(dá) 30% 的折扣協(xié)商租船費(fèi)率。鉆井平臺(tái)市場(chǎng)模仿了類似的活動(dòng)；八輛半掛車退役，三艘自升式鉆井平臺(tái)停止使用。這為 AHTS 船舶和 AHT 提供了一些突發(fā)的拖航工作。到 2020 年底，隨著對(duì)船舶的需求清單略有增加，該地區(qū)看到了一些希望。為了幫助改善需求，大約 15 艘 OSV 在喀拉海和伯朝拉海登陸，合同期限為三到四個(gè)月。這為 AHTS 船舶和 AHT 提供了一些突發(fā)的拖航工作。到 2020 年底，隨著對(duì)船舶的需求清單略有增加，該地區(qū)看到了一些希望。為幫助需求改善，約有 15 艘 OSV 在喀拉海和伯朝拉海登陸，合同期限為三到四個(gè)月。這為 AHTS 船舶和 AHT 提供了一些突發(fā)的拖航工作。到 2020 年底，隨著對(duì)船舶的需求清單略有增加，該地區(qū)看到了一些希望。為了幫助改善需求，大約 15 艘 OSV 在喀拉海和伯朝拉海登陸，合同期限為三到四個(gè)月。

2021 年初，長期固定裝置有所增加；在挪威地區(qū)，Equinor 與 Repsol Sinopec、TotalEnergies、TAQA 和其他在英國方面簽發(fā)長期租船合同的公司牽頭開展租船活動(dòng)。此外，4 月份有大量 PSV 退出擱置以滿足需求，表明市場(chǎng)回暖。即期和定期市場(chǎng)的日利率也遵循類似的趨勢(shì)。隨著能源轉(zhuǎn)型變得勢(shì)在必行，船東正在探索或采取行動(dòng)混合他們的船隊(duì)，改用更高效的燃料類型，并進(jìn)入海上風(fēng)電場(chǎng)活動(dòng)。

隨著 2021 年接近尾聲，市場(chǎng)的整體感覺是謹(jǐn)慎樂觀，希望 2022 年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。與環(huán)境相關(guān)的升級(jí)越來越受到關(guān)注和考慮，因?yàn)橛雄E象表明，石油行業(yè)和風(fēng)能行業(yè)的長期工作將更容易落地。主要的 OSV 參與者也將尋求利用 2022 年西非和拉丁美洲不斷增長的需求。

圖 5：北海需求、供應(yīng)和利用（2017-21）

西非

OSV 地區(qū)早在 2014 年初就經(jīng)歷了西非的需求高峰，并且在同年油價(jià)暴跌之后出現(xiàn)了下降的動(dòng)蕩。與上一年相比，2017 年的期限需求從平均 36 艘增加到 39 艘。全年勘探仍然受到抑制，這在很大程度上導(dǎo)致了該地區(qū)的低需求；主導(dǎo)海上活動(dòng)的國家包括安哥拉、尼日利亞、赤道幾內(nèi)亞和加納。2018 年的情況并沒有太大的不同，需求保持穩(wěn)定在抑制水平。與其他地區(qū)類似，西非擁有大量未經(jīng)許可的 OSV，在不同的擱置狀態(tài)下?lián)碛谐^ 150 艘。

2019 年初，隨著長期需求的增加以及日費(fèi)率的小幅改善，該地區(qū)為該地區(qū)帶來了希望。這種趨勢(shì)并沒有延續(xù)下去，夏季增長停滯不前，到年底保持平穩(wěn)。閑置船只的數(shù)量仍然是該地區(qū)高度關(guān)注的問題。隨著這一年的騰飛，冷堆機(jī)隊(duì)包含 160 多個(gè)單元，其中尼日利亞住房約占這一數(shù)字的一半。全年重新啟動(dòng)水平增加，超過 15 艘船舶重新進(jìn)入市場(chǎng)。這表明船東愿意投資資金以在該地區(qū)獲得合同。鉆井平臺(tái)市場(chǎng)作為推動(dòng) OSV 需求的重要參與者，為 2019 年保持 OSV 需求穩(wěn)定提供了充足的發(fā)展。

2019 年所經(jīng)歷的渺茫希望在 2020 年破滅，因?yàn)榇罅餍邪殡S著油價(jià)下跌而來。西非地區(qū)是受災(zāi)最嚴(yán)重的地區(qū)之一，由于市場(chǎng)供應(yīng)過剩，租船機(jī)會(huì)少且日費(fèi)率低，導(dǎo)致船東屈服于生存模式。鉆機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了大約 20 個(gè)鉆井平臺(tái)，現(xiàn)有或即將簽訂的合同被暫?；蚪K止；實(shí)地發(fā)展也遵循了類似的道路。這導(dǎo)致 OSV 的利用率極低。

隨著 2021 年的開始，該地區(qū)表現(xiàn)出持續(xù)疲軟，自 2020 年最后一個(gè)季度以來需求已趨于穩(wěn)定。突出潛在樂觀預(yù)測(cè)的一個(gè)方面是，計(jì)劃在未來幾年安裝在油田開發(fā)項(xiàng)目中的 FPSO 數(shù)量將增加。

雖然最近一段時(shí)間對(duì)西非的 OSV 市場(chǎng)已證明具有挑戰(zhàn)性，但目前的跡象表明，整個(gè)地區(qū)都將出現(xiàn)改善，預(yù)計(jì)需求將從目前的低點(diǎn)回升。

圖 6：西非需求、供應(yīng)和利用（2017-21）

北美

2014 年油價(jià)暴跌后，北美 OSV 行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化；淺水活動(dòng)幾乎崩潰，而市場(chǎng)的深水方面則更加穩(wěn)定。2017年，陸上非常規(guī)鉆井與海上項(xiàng)目爭(zhēng)奪投資，前者受青睞。深水 PSV 需求全年保持在低水平。由于船隊(duì)整合和現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)量的減少，深水行業(yè)的日費(fèi)率在接下來的一年中有所回升。淺水需求保持穩(wěn)定低位；隨著主要參與者退出該市場(chǎng)領(lǐng)域，較小的獨(dú)立石油公司借此機(jī)會(huì)從現(xiàn)有油田中獲取價(jià)值。對(duì)日費(fèi)率的影響導(dǎo)致水平保持相當(dāng)接近運(yùn)營成本，

2019 年，OSV 市場(chǎng)與供過于求的問題作斗爭(zhēng)，這使長期日利率保持在較低水平。在更廣泛的海上領(lǐng)域，勘探與生產(chǎn)支出增加了 8-14%，但是，鉆井活動(dòng)仍然不足，導(dǎo)致市場(chǎng)上可用的 OSV 噸位增加。為了努力應(yīng)對(duì)該地區(qū)的供過于求，許多 OSV 公司在拉丁美洲甚至西非尋找工作，這造成了即時(shí)船舶供應(yīng)量的減少，從而提高了現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格。瓊斯法案 AHTS 市場(chǎng)在 2019 年創(chuàng)下歷史新低，進(jìn)一步表明業(yè)主面臨的挑戰(zhàn)。

由于 COVID-19 的影響，整個(gè) 2020 年 OSV 需求并未改善。這在加拿大和美國海灣地區(qū)尤為明顯。加拿大東部的定期利用率在 2018 年徘徊在 78% 左右，明年將增加到 83%，并在 2020 年急劇下降至 46%。這一趨勢(shì)將持續(xù)到 2021 年，長期前景將取決于持續(xù)的生產(chǎn)基地。與其他市場(chǎng)類似，隨著大流行席卷全球和油價(jià)暴跌，運(yùn)營商暫停了即將進(jìn)行的項(xiàng)目并暫停了當(dāng)前的項(xiàng)目。

2021 年的鉆機(jī)活動(dòng)有所下降，因?yàn)閹讉€(gè)單位完成了合同，但預(yù)計(jì) 2022 年的活動(dòng)將增加。預(yù)計(jì) 2022 年 OSV 需求的情況相同。颶風(fēng) Ida 的復(fù)蘇將在美國的近期需求中發(fā)揮重要作用海灣。日費(fèi)率希望遵循相同的趨勢(shì)，但是，自 2020 年以來，運(yùn)營成本急劇增加，主要是由于 COVID-19 隔離。勞動(dòng)力成本進(jìn)一步增加了高昂的運(yùn)營成本，因?yàn)?2021 年將增長約 7-10%。因此，有許多因素表明，明年 OSV 行業(yè)的成本以及日費(fèi)率都會(huì)增加。

圖 7：北美需求、供應(yīng)和利用（2017-21）

2022 年展望

隨著第一季度接近尾聲，2022 年表明 OSV 參與者需要采取謹(jǐn)慎的態(tài)度。由于高油價(jià)和很大的不確定性，前景是希望之一。在大流行造成混亂之后，疫苗接種和其他緩解措施為該行業(yè)的復(fù)蘇趨勢(shì)做出了重大貢獻(xiàn)。近年來，OSV市場(chǎng)狀況并沒有統(tǒng)一改善，一些地區(qū)出現(xiàn)復(fù)蘇和需求增加，而另一些地區(qū)則繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。

在拉丁美洲地區(qū)，隨著浮式生產(chǎn)市場(chǎng)在產(chǎn)生長期 OSV 需求方面的進(jìn)展，巴西有望繼續(xù)增長。隨著海上勘探和生產(chǎn)活動(dòng)的增加，預(yù)計(jì)墨西哥也將出現(xiàn)類似的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)埃及還將經(jīng)歷一些勘探項(xiàng)目，這將有助于地中海地區(qū)的軟復(fù)蘇。最近幾個(gè)月，西非取得了一些發(fā)現(xiàn)，為 OSV 市場(chǎng)以及非洲大陸的石油和天然氣行業(yè)創(chuàng)造了樂觀的前景。

在油田開發(fā)方面，西非前景看好，有幾個(gè)項(xiàng)目正在籌備中，還有幾個(gè)項(xiàng)目有望獲獎(jiǎng)。2022 年亞太地區(qū)的展望包括繼續(xù)招標(biāo)和發(fā)布合同，因?yàn)橛蛢r(jià)回升促使運(yùn)營商繼續(xù)推進(jìn)之前被推遲的項(xiàng)目。預(yù)計(jì)做出最終投資決定的運(yùn)營商將在未來幾年保持區(qū)域招標(biāo)活動(dòng)的強(qiáng)勁步伐。因此，整個(gè)油田和鉆井平臺(tái)市場(chǎng)有望延續(xù)將涌入 OSV 市場(chǎng)的積極活動(dòng)趨勢(shì)。

一個(gè)已經(jīng)并將繼續(xù)引起上游市場(chǎng)動(dòng)蕩的因素是俄羅斯入侵烏克蘭。對(duì) OSV 行業(yè)的全面影響仍不清楚，但已經(jīng)有幾家離岸公司宣布計(jì)劃剝離他們?cè)谠摰貐^(qū)項(xiàng)目中的利益。船東 Viking Supply Ships 于 2022 年 2 月證實(shí)，它已獲得四艘 AHTS 船的合同，并進(jìn)一步宣布它是在俄羅斯水域?yàn)槎砹_斯客戶服務(wù)的。該公司表示，合同很可能會(huì)被推遲或取消。這與實(shí)施制裁的幾個(gè)國家以及局勢(shì)仍不明朗且迅速變化的情況一致。