UpdateTime：2018/7/6 16:35:43

7月6日，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)旗下上市公司中遠(yuǎn)海控發(fā)布公告稱，集團(tuán)擬以每股78.67港元(下同)向長和旗下Crest Apex、融實國際及PSDInvestco出售最多9449.4萬股東方海外國際股份，占東方海外國際已發(fā)行股本總額約15.1%。以恢復(fù)東方海外國際公眾持股量。

待該等交易完成后， Crest Apex、融實國際及PSDInvestco將分別持有東方海外國際已發(fā)行股本總額最多4.99%、2.38%及7.73%。中遠(yuǎn)?？乇硎荆豆煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議》完成后，東方海外將保持公眾持股量不低于25%，以確保在要約截止日仍保持在香港聯(lián)交所上市地位。

中遠(yuǎn)?？乇硎荆炗啞豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》能夠避免在要約收購?fù)瓿珊髺|方海外股份出售過程的不確定性，減輕公眾持有量維持最低比例方面的不確定性，將東方海外超期停牌和退市的風(fēng)險最小化”。

中遠(yuǎn)?？乇硎?，交易對方 Crest Apex 是一家注冊在英屬維爾京群島的公司，是長江和記實業(yè)有限公司間接非全資附屬公司，主要從事投資控股。長江和記實業(yè)有限公司系香港首富李嘉誠旗下，是一 家注冊在開曼群島的豁免有限責(zé)任公司，在香港聯(lián)交所上市。

據(jù)了解，長江和記實業(yè)有限公司及其附屬公司主要從事五項核心業(yè)務(wù)：港口和相關(guān)服務(wù)、零 售、基施建、能源和電訊。長江和記實業(yè)有限公司所經(jīng)營的數(shù)個港口位于“一帶一路”沿線。Faulkner 和 Crest Apex 之間簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，表明了雙方對深化未來商業(yè)關(guān)系的長 期承諾，同時符合中國的“一帶一路”倡議?！?

中遠(yuǎn)海控董事會認(rèn)為，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽訂將促進(jìn)中遠(yuǎn)?？嘏c長江和記實業(yè)有限公司在發(fā)展現(xiàn)有共同投資的港口資產(chǎn)方面加強合作，通過優(yōu)化運營效率，實現(xiàn)投資回報的增長。此外，雙方在港口和航運業(yè)務(wù)方面加強合作，能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步戰(zhàn)略，給雙方帶來長期利益。加強戰(zhàn)略聯(lián)盟將促進(jìn)雙方的競爭優(yōu)勢，并最大限度地提高各自股東的回報。

同時，F(xiàn)aulkner Global 與融實國際簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。如果 Faulkner Global 與 Crest Apex 簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項下交易完成后東方海外的公眾持股量仍低于 25%，F(xiàn)aulkner Global 將出售且融實國際將收購第二 批東方海外剩余股份，數(shù)量為剩余股份總數(shù)量減去 31227085 股，至多不超過 14900000 股，即占東方海外全部已發(fā)行股份的 2.38%。

據(jù)披露，交易對方融實國際是一家注冊在香港的公司，為國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司的全資子公司，主要從事投資控股。公開信息顯示，國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司為國務(wù)院國資委下屬的中央企業(yè)，從事四項戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，包括基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)和 國際貿(mào)易。其投資組合包括國營及民營企業(yè)在股權(quán)投資及全資公司方面的組合。

另外，如果 Faulkner Global 與 Crest Apex、融實國際分別簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項 下交易完成后東方海外的公眾持股量仍低于25%，F(xiàn)aulkner Global 將出售且 PSD Investco 將收購第三批東方海外剩余股份，數(shù)量為剩余股份總數(shù)量減去 46127085股，至多不超過48367704股，即占東方海外全部已發(fā)行股份的7.73%。

據(jù)披露，交易對方 PSD Investco 是一家注冊在開曼群島的豁免有限責(zé)任公司，為絲路基金間接全資持股的下屬公司，主要從事投資控股。絲路基金是一家市場化、國 際化、專業(yè)化的中長期開發(fā)投資機構(gòu)，廣泛投資于“一帶一路”倡議框架下的基 礎(chǔ)設(shè)施、能源資源、產(chǎn)能合作和金融合作等領(lǐng)域。

早在2017年7月，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)旗下上市公司中遠(yuǎn)?？毓娣Q，擬通過境外全資子公司Faulkner Global與上港集團(tuán)方面聯(lián)合向港交所主板上市公司東方海外國際的全體股東發(fā)出現(xiàn)金收購要約，總交易金額為492.31億港元(約合人民幣 428.70 億元)。該次對東方海外的交易完成后，中遠(yuǎn)海控將持有東方海外90.1%的股權(quán)，上港集團(tuán)則持股9.9%。

中遠(yuǎn)海運集團(tuán)為國資委下屬航運央企，由中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)重組而來，成立后不斷對外展開并購。根據(jù)統(tǒng)計，中遠(yuǎn)?？仄煜轮羞h(yuǎn)海運集運運營366艘船舶，運力規(guī)模(含訂單，下同)為2,036,206TEU，占全球總運力規(guī)模的9.1%，位居全球第四位。其中自有船舶90艘，共計668,763TEU，租借船舶276艘，共計1,367,443TEU，在建船舶19艘，共計334,683TEU。

東方海外是國際航運巨頭，全球第七大集裝箱航運公司，和中遠(yuǎn)海運同屬海洋聯(lián)盟的成員。運營100艘船舶，運力規(guī)模為688,977TEU，占全球運力比重的3.1%，位居全球第八位。其中，自有船舶58艘，共計530,061TEU，租借船舶42艘，運力158,916，目前暫無訂造船舶。二者總運力超過270萬TEU，超過目前排名第三位的達(dá)飛集團(tuán)，躋身全球前三名行列，在全球集運業(yè)的領(lǐng)先地位將得到進(jìn)一步加強。

據(jù)了解，此次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

6月29日晚間，中遠(yuǎn)?？丶吧细奂瘓F(tuán)、東方海外國際聯(lián)合發(fā)布公告，中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司(以下簡稱中遠(yuǎn)海控)2018 年6月29 日收到國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局作出的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》(反壟斷審查函[2018]第 12 號)，決定對中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司收購東方海外(國際)有限公司股權(quán)案不予禁止。這也意味著中遠(yuǎn)?？厥召彇|方海外已經(jīng)通過中國政府部門反壟斷審查。而根據(jù)之前所宣布的完成收購案所需的五大先決條件(通過中國反壟斷審查、獲得發(fā)改委等國家部委批準(zhǔn)、通過歐盟發(fā)壟斷審查、通過美國反壟斷審查、獲得股東大會通過)，中遠(yuǎn)海控宣布本次要約收購中的各項先決條件已全部達(dá)成。