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UpdateTime：2018/4/18 10:03:58
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2018年4月12日，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心發(fā)布《全球港口發(fā)展報(bào)告（2017）》。報(bào)告指出，經(jīng)過十年的溫和調(diào)整，全球經(jīng)濟(jì)已基本處于從復(fù)蘇步入繁榮的階段，全球主要經(jīng)濟(jì)體各項(xiàng)指標(biāo)逐漸好轉(zhuǎn)并趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到3.6%，隨著全球經(jīng)濟(jì)格局趨于穩(wěn)定，世界貿(mào)易不斷活躍，全球港航業(yè)有望進(jìn)入增長(zhǎng)新紀(jì)元前的鞏固階段。2017年全球主要港口貨物吞吐量增速突破5%。 1、全球港口步入增長(zhǎng)鞏固階段 亞洲港口增速擴(kuò)張
歐洲港口穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年，歐元區(qū)及其主要成員國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)穩(wěn)健，受制造業(yè)回暖和內(nèi)外需求增長(zhǎng)的提振，歐元區(qū)進(jìn)出口國(guó)際貿(mào)易趨于活躍。2017年歐洲主要港口貨物吞吐量較去年同期增長(zhǎng)4.9%。
美洲港口止跌回升。2017年，美國(guó)制造業(yè)PMI、消費(fèi)者信心指數(shù)處于高位，房地產(chǎn)市場(chǎng)再度回暖，受益于美國(guó)短期經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好與大宗散貨貿(mào)易的增長(zhǎng)，美洲主要港口貨物吞吐量同比大增7.1%。但美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義和產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義情節(jié)較重，在特朗普政治下，貿(mào)易增速恐不及經(jīng)濟(jì)增速，2018年仍存在較大不確定性。
亞洲港口增速擴(kuò)張。2017年，隨著亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)上升，亞洲主要港口生產(chǎn)形勢(shì)表現(xiàn)良好。在中國(guó)對(duì)亞洲經(jīng)濟(jì)影響力日益提升的背景下，日韓和東盟國(guó)家對(duì)華出口維持高位，加之中國(guó)制造品質(zhì)日益提升，中國(guó)對(duì)外的出口量也有所回升，受此影響亞洲主要港口完成貨物吞吐量同比增長(zhǎng)7.2%。
中國(guó)港口生產(chǎn)形勢(shì)表現(xiàn)不俗。在全球外貿(mào)形勢(shì)總體回暖的背景下，中國(guó)改革開放及“一帶一路”倡議持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外貿(mào)易需求不斷加大，貨物運(yùn)輸和進(jìn)出口量均有所回升。此外，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求持續(xù)擴(kuò)張，內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量漲勢(shì)強(qiáng)勁。2017年，中國(guó)規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量126.4億噸，同比增長(zhǎng)6.9%。其中，外貿(mào)貨物吞吐量完成40.0億噸，同比增長(zhǎng)6.4%；內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量完成86.4億噸，同比增長(zhǎng)7.1%。
韓國(guó)港口生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。2017年，韓國(guó)港口完成貨物吞吐量15.7億噸，同比增長(zhǎng)4.1%，較去年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，汽車出口和煤炭進(jìn)口量增幅顯著，分別達(dá)到14.4%和11.6%。
非洲港口增速平穩(wěn)。2017年，隨著非洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷改善，加之中國(guó)與“一帶一路”沿線的非洲國(guó)家合作進(jìn)一步加深，非洲對(duì)外貿(mào)易需求穩(wěn)步提升。全年，非洲主要港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)3.5%。
澳洲港口低速增長(zhǎng)，2017年，澳洲主要港口受颶風(fēng)黛比以及連續(xù)的潮濕多雨等惡劣天氣影響，港口貨物吞吐量增速有所放緩，全年貨物吞吐量增速僅為2.3%。其中最大的煤炭港口海波因特港吞吐量大幅下跌，跌幅超7.2%。
2、集裝箱港口增長(zhǎng)強(qiáng)勁 中國(guó)維持高位增長(zhǎng)
2017年，受全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境回暖影響，國(guó)際集裝箱市場(chǎng)持續(xù)升溫，全球集裝箱港口吞吐量同比增長(zhǎng)6%至7.4億TEU，創(chuàng)六年來新高。預(yù)計(jì)2018年全球港口集裝箱吞吐量在國(guó)際商品貿(mào)易和消費(fèi)市場(chǎng)活躍提振下將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，尤其在跨境電商、國(guó)際海淘等商業(yè)模式調(diào)整下，以及“散改集”等運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)變下，增速仍將好于貨物吞吐量。但為保持運(yùn)輸時(shí)效性，更多貨物選擇直達(dá)航線，港口中轉(zhuǎn)箱量占比將持續(xù)回落，空箱占比則有所上升。
亞洲港口增速大幅提升。2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)對(duì)亞洲進(jìn)出口貿(mào)易帶來顯著的拉升作用。亞洲地區(qū)主要港口箱量進(jìn)一步增長(zhǎng)，同比大增5.8%至4.0億TEU，其中，中國(guó)規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2.4億TEU，占亞洲總體的60%。
中國(guó)港口集裝箱港口維持高位增長(zhǎng)。受經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)與“一帶一路”倡議深入推進(jìn)影響，2017年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易繼續(xù)保持良好漲勢(shì)。中國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)9.1%。其中，上海、寧波舟山、廣州等集裝箱大港表現(xiàn)尤為突出，上海港年集裝箱吞吐量突破4000萬TEU，增速為8.2%；同時(shí)，寧波舟山港與廣州港集裝箱吞吐量增速更為強(qiáng)勁，分別高達(dá)14.2%和8.2%。
東南亞集裝箱港口增長(zhǎng)穩(wěn)定。2017年東南亞港口集裝箱吞吐量增速與去年基本持平，維持在3%左右。在航運(yùn)聯(lián)盟重組及班輪公司調(diào)整掛靠港背景下，東南亞主要集裝箱港口競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)加劇。其中，聯(lián)盟掛靠較少的巴生港集裝箱吞吐量大幅下跌，而被航運(yùn)聯(lián)盟選為樞紐的新加坡和丹戎帕拉帕斯兩大港口集裝箱吞吐量則表現(xiàn)良好，增速分別達(dá)到8.2%和3.4%。
歐洲港口保持穩(wěn)定增。2017年，受歐洲貿(mào)易形勢(shì)總體回暖，北美、拉丁美洲和遠(yuǎn)東航線集裝箱量強(qiáng)勁增長(zhǎng)影響，歐洲主要港口集裝箱吞吐量保持5.0%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速較去年提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。
美洲港口箱量漲勢(shì)喜人。2017年，在政府主導(dǎo)的“本土經(jīng)濟(jì)”和“產(chǎn)業(yè)回歸”計(jì)劃影響下，美國(guó)貿(mào)易運(yùn)輸需求在一定程度上受到抑制，但因國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)定，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)貿(mào)易和周邊貿(mào)易發(fā)展，同時(shí)也促使外貿(mào)形勢(shì)的持續(xù)改善和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。因此，2017年美國(guó)主要港口集裝箱吞吐量保持了7.4%較快增長(zhǎng)。
非洲集裝箱港口增速反彈。2017年，非洲港口全年集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)5.6%，與去年3.4%的跌幅形成較大反差，主要在中國(guó)“一帶一路”倡議推動(dòng)下，外資在非基礎(chǔ)建設(shè)投資不斷加大，拉動(dòng)非洲本土經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易增長(zhǎng)。同時(shí)隨著其他國(guó)際投資力度加強(qiáng)，建設(shè)項(xiàng)目的貿(mào)易需求快速增加，而非洲本土經(jīng)貿(mào)需求也穩(wěn)步提升。
3、干散貨港口增速平穩(wěn) 液體散貨吞吐量低速增長(zhǎng)
2017年，BDI指數(shù)均值為1145點(diǎn)，較2016年增長(zhǎng)70%，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)逐漸步入恢復(fù)調(diào)整的上行通道，鐵礦石、煤炭國(guó)際需求整體回升。受新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)及城市化進(jìn)程加速影響，印度、東盟等主要國(guó)家和區(qū)域?qū)ú牧系男枨笤鲩L(zhǎng)迅猛，主要港口鐵礦石吞吐量增速回升。在煤炭方面，2017年是《巴黎協(xié)定》生效的第一年，世界各國(guó)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型升級(jí)，使得全球各地對(duì)煤炭的消費(fèi)需求減弱。此外，全球港口煤炭消費(fèi)表現(xiàn)出重心東移的特點(diǎn)，歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛采用清潔能源代替煤炭能源，而越南、印度尼西亞等東南亞國(guó)家則多以煤發(fā)電，對(duì)煤炭需求日益增多。
2017年，隨著國(guó)際油價(jià)窄幅震蕩上行，包含OPEC成員國(guó)在內(nèi)的24大產(chǎn)油國(guó)實(shí)現(xiàn)8年來首次180萬桶/日減產(chǎn)協(xié)議并延長(zhǎng)至2018年年底，成為帶動(dòng)油價(jià)上行主因。OPEC成員國(guó)長(zhǎng)期的石油減產(chǎn)協(xié)議，使得全球石油供給減少，全球液體散貨海運(yùn)量總體呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)。
主要原油港口中，青島港受益于中國(guó)允許山東地方煉油企業(yè)獨(dú)立進(jìn)口原油的政策，港口原油吞吐量保持強(qiáng)勁增速，同比漲幅高達(dá)5.7%。俄羅斯的燃料油出口下降致使礦物油和石油吞吐量下跌10.8%。安特衛(wèi)普港液體散貨吞吐量則表現(xiàn)良好，同比增長(zhǎng)5.7%至7313萬噸。
4、碼頭運(yùn)營(yíng)商權(quán)益吞吐量增長(zhǎng) 投資建設(shè)趨緩
2017年，全球前六大碼頭運(yùn)營(yíng)商共完成權(quán)益吞吐量2.5億TEU，除了中遠(yuǎn)海運(yùn)港口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)外，其余碼頭運(yùn)營(yíng)商權(quán)益吞吐量均有所上漲。其中，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)總吞吐量的下降主要是由于青島前灣集裝箱碼頭的吞吐量不再直接計(jì)入統(tǒng)計(jì)；而和記黃埔則擺脫了負(fù)增長(zhǎng)的頹勢(shì)；迪拜環(huán)球經(jīng)營(yíng)狀況良好，吞吐量增速領(lǐng)跑各大碼頭運(yùn)營(yíng)商，高達(dá)24.7%。隨著全球經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇進(jìn)程的進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)未來碼頭運(yùn)營(yíng)商的權(quán)益吞吐量仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。
2017年，全球港口投資保持溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各國(guó)港口投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度趨緩。隨著船舶大型化程度加深，港口改擴(kuò)建工程都已啟動(dòng)或進(jìn)入建成運(yùn)營(yíng)階段，新建和投資港口需求仍不旺盛。加之，部分地區(qū)碼頭利用率相對(duì)低下、閑置比例較高，尤其大宗散貨需求波動(dòng)較大，影響港口投資熱情。從建設(shè)需求看，部分地區(qū)進(jìn)行本地港口碼頭的更新建設(shè)主要基于促進(jìn)投資、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需，而海外投資則更偏重港口盈利能力，因此大規(guī)模的碼頭建設(shè)不斷減少。
從區(qū)域上看，南美、非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的建設(shè)熱情相對(duì)較高，甚至部分碼頭投資由船公司進(jìn)行主導(dǎo)，主要為降低航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的物流成本；而部分老牌港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)和全球碼頭運(yùn)營(yíng)商則更加偏愛區(qū)域樞紐港，并通過對(duì)碼頭的改擴(kuò)建，實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)域內(nèi)貨物的集聚。
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