UpdateTime:2016/5/18 11:31:53
隨著新的海洋聯(lián)盟成立, O3聯(lián)盟、CKYHE聯(lián)盟和G6聯(lián)盟都將面臨分崩離析、重新組合的局面。全球航運(yùn)聯(lián)盟由四強(qiáng)爭霸演變?yōu)槿愣α⒌母窬?,給航運(yùn)監(jiān)管帶來新的挑戰(zhàn)。
當(dāng)前,我國相關(guān)的航運(yùn)政策不十分穩(wěn)定,立法資源十分有限,《航運(yùn)法》立法至今仍未列入議程。單純采用《反壟斷法》對(duì)航運(yùn)壟斷問題進(jìn)行規(guī)制,不能顧及航運(yùn)業(yè)的特殊性?!?a title="國際海運(yùn)" href="http://m.mybestrealtors.com/" target="_blank">國際海運(yùn)條例》與《反壟斷法》尚存在不協(xié)調(diào)甚至沖突之處,達(dá)不到規(guī)范航運(yùn)競爭的目的。
自2013年我國已超越美國成為世界第一貨物貿(mào)易大國,然而,我國海運(yùn)企業(yè)承運(yùn)我國進(jìn)出口貨運(yùn)量的總體份額偏低,海運(yùn)服務(wù)業(yè)服務(wù)貿(mào)易長期處于逆差狀態(tài)。亟待提升我國航運(yùn)監(jiān)管能力,促進(jìn)我國航運(yùn)業(yè)的發(fā)展。
2015年12月,國務(wù)院批準(zhǔn)中遠(yuǎn)集團(tuán)與中海集團(tuán)重組。2016年2月,商務(wù)部反壟斷局批準(zhǔn)了中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)的合并交易。2016年2月18日,中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司在上海正式成立。目前兩家公司仍在尋求美國和歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。根據(jù)監(jiān)管要求,一個(gè)公司不能長期橫跨兩個(gè)聯(lián)盟。中遠(yuǎn)集運(yùn)和中海集運(yùn)分屬不同的聯(lián)盟。該項(xiàng)交易若要獲得海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),則必須有一家公司退出原有的聯(lián)盟。
2016年4月20日,中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)所屬中遠(yuǎn)集運(yùn)、達(dá)飛輪船、長榮海運(yùn)和東方海外就成立“海洋聯(lián)盟”(OCEAN Alliance)一事簽署了合作備忘錄。聯(lián)盟所涉及的合作范圍包括:亞洲往返西北歐,亞洲往返地中海,遠(yuǎn)東往返紅海以及遠(yuǎn)東往返波斯灣區(qū)域,亞洲往返美國西岸/東岸,以及大西洋航線。據(jù)此,海洋聯(lián)盟需要向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案,或獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
1956年4月26日,美國商人在紐約港至休斯敦港之間,開辦了全球第一條集裝箱航線。集裝箱改變了世界。隨著時(shí)間的推移,集裝箱班輪運(yùn)輸市場的競爭日益激烈。大船越來越多,運(yùn)力嚴(yán)重過剩,運(yùn)價(jià)屢創(chuàng)新低,大量航運(yùn)企業(yè)多年處于虧損或破產(chǎn)的邊緣。合并與聯(lián)盟成為常見的競爭手段,航運(yùn)市場既是班輪公司之間的競爭,也是航運(yùn)聯(lián)盟之間的競爭。
目前,國際航運(yùn)界有四大聯(lián)盟:2M聯(lián)盟(馬士基、地中海航運(yùn));O3聯(lián)盟(中海集運(yùn)、阿拉伯聯(lián)合航運(yùn)、達(dá)飛);G6聯(lián)盟(赫伯羅特、日本郵船、東方海外、美國總統(tǒng)輪船、現(xiàn)代商船、商船三井)和CKYHE聯(lián)盟(中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)和長榮海運(yùn))。
2016年4月29日,達(dá)飛集團(tuán)宣布,公司收購東方海皇集團(tuán)已獲得歐盟委員會(huì)的批準(zhǔn),東方海皇集團(tuán)下屬的美國總統(tǒng)輪船將退出G6聯(lián)盟。
海洋聯(lián)盟成立后,除了2M聯(lián)盟保持穩(wěn)定外,O3聯(lián)盟、CKYHE聯(lián)盟和G6聯(lián)盟都將面臨分崩離析、重新組合的局面。
果不其然,2016年5月5日,陽明海運(yùn)董事長首度證實(shí)將籌組新的海運(yùn)聯(lián)盟,并已與赫伯羅特、日本郵船、韓進(jìn)海運(yùn)、商船三井和川崎汽船簽署合作備忘錄。
截止到2016年5月7日,在全球份額方面,2M聯(lián)盟占據(jù)27.9%,海洋聯(lián)盟占據(jù)26.4%,新成立的聯(lián)盟占據(jù)21%。三大聯(lián)盟合計(jì)占據(jù)全球市場份額的75.3%,航運(yùn)聯(lián)盟由四強(qiáng)爭霸演變?yōu)槿愣α⒌母窬帧?
航運(yùn)聯(lián)盟的影響涉及到供應(yīng)鏈的各個(gè)方面。對(duì)于貨主而言,一方面,航運(yùn)聯(lián)盟使船公司提供價(jià)低質(zhì)優(yōu)的服務(wù)成為可能;另一方面,市場集中度提升之后,貨主的議價(jià)能力將進(jìn)一步下降,班輪公司可能利用其增強(qiáng)的市場控制力損害貨主的利益。對(duì)于港口而言,航運(yùn)聯(lián)盟和船舶大型化將改變干線港和支線港的布局,使得港口集中化趨勢加強(qiáng)。為了吸引船舶靠泊,港口可能被迫增加投資和接受更低的服務(wù)價(jià)格,從而給港口發(fā)展帶來負(fù)面影響。對(duì)于中小型航運(yùn)企業(yè)而言,一方面,航運(yùn)聯(lián)盟將增加中小航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),中小型航運(yùn)企業(yè)將被擠出干線市場;另一方面,支線運(yùn)輸?shù)男枨笤龆?,也為中小型航運(yùn)企業(yè)提供了新的空間。
正因?yàn)槿绱?,?duì)航運(yùn)業(yè)進(jìn)行監(jiān)管成為不少貿(mào)易大國和航運(yùn)大國的政策選擇。但是由于各方在反壟斷法律和行業(yè)法規(guī)等方面的要求不同,行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)格局的不同,對(duì)船東利益、貨主利益等訴求不同,對(duì)航運(yùn)聯(lián)盟的監(jiān)管也可能會(huì)出現(xiàn)不同的結(jié)果。
2013年6月,全球最大的三家集裝箱班輪公司馬士基、地中海航運(yùn)和達(dá)飛宣布計(jì)劃成立P3聯(lián)盟。2014年6月17日,我國商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于禁止馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營者集中反壟斷審查決定的公告》,闡述了否決P3聯(lián)盟的理由:
而此前,P3聯(lián)盟先后獲得了美國聯(lián)邦海事委員會(huì)和歐盟委員會(huì)的審查通過。
造成這種局面的原因即在于監(jiān)管路線的不同。歐美之所以能夠通過審查,是因?yàn)槠浒裀3聯(lián)盟看作是一個(gè)壟斷協(xié)議,采用的是事后監(jiān)管的方式。而根據(jù)中國的《反壟斷法》,商務(wù)部將P3聯(lián)盟視為一種經(jīng)營者集中,采用的是事先申報(bào)的方式。
由于合作范圍涵蓋多條重要航線,海洋聯(lián)盟需要按照歐盟、美國和中國等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行申報(bào)。目前雖然協(xié)議的具體內(nèi)容尚未公開,但從現(xiàn)行航運(yùn)監(jiān)管制度及歷史記錄看,海洋聯(lián)盟成行應(yīng)是大概率事件。
根據(jù)歐盟航運(yùn)監(jiān)管規(guī)則,市場份額是是否需要啟動(dòng)額外審查的關(guān)鍵。如果海洋聯(lián)盟涉及歐盟航線的市場份額是30%或更少,且符合其他要求,協(xié)議立即生效。在市場份額超出30%的情形下,歐盟委員會(huì)將密切關(guān)注其發(fā)展,海洋聯(lián)盟成員需要自我評(píng)估,舉證證明協(xié)議滿足歐盟競爭法的要求。歐盟委員會(huì)可以選擇以通知聯(lián)盟成員不啟動(dòng)反壟斷調(diào)查的方式對(duì)聯(lián)盟予以放行。但是,若發(fā)現(xiàn)海洋聯(lián)盟存在違反《歐洲運(yùn)行條約》第101條的情形,歐盟委員會(huì)可以隨時(shí)發(fā)布反對(duì)聲明并闡述原因。若聯(lián)盟成員的解釋不奏效,歐盟可以解散聯(lián)盟并對(duì)聯(lián)盟成員征收罰款。
美國聯(lián)邦海事委員會(huì)(FMC)的執(zhí)法依據(jù)主要是《1984年航運(yùn)法》和《1998年航運(yùn)改革法》。審議時(shí),F(xiàn)MC考慮的不僅僅是市場份額,聯(lián)盟是否會(huì)造成運(yùn)輸成本的不合理增加,或是服務(wù)的不合理減少,或是帶來港口的擁堵等均是聯(lián)邦海事委員會(huì)考慮的因素。如果聯(lián)邦海事委員會(huì)認(rèn)為海洋聯(lián)盟違反了《1984年航運(yùn)法》第6款第g項(xiàng)的規(guī)定,則應(yīng)向法院申請(qǐng)禁令。此外,事后報(bào)告制度將確保聯(lián)邦海事委員會(huì)及時(shí)掌握協(xié)議運(yùn)行信息,嚴(yán)格監(jiān)控協(xié)議運(yùn)行狀況,必要情況下可以對(duì)航運(yùn)聯(lián)盟做出快速反應(yīng)。從歷史記錄看,F(xiàn)MC對(duì)航運(yùn)聯(lián)盟的通過率很高,基本上沒有出現(xiàn)過禁止的情形。
在中國,如果是緊密型聯(lián)營,則由商務(wù)部反壟斷局進(jìn)行審查;如果是松散型聯(lián)盟,則應(yīng)向交通運(yùn)輸部備案。在協(xié)議備案后,如果發(fā)現(xiàn)對(duì)競爭可能產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響,則可由交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展與改革委員會(huì)和國家工商管理總局聯(lián)合進(jìn)行事后調(diào)查與處理。海洋聯(lián)盟屬于傳統(tǒng)的航運(yùn)聯(lián)盟,無需向商務(wù)部申報(bào)。根據(jù)《中華人民共和國國際海運(yùn)條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,海洋聯(lián)盟在正式協(xié)議簽署15天之內(nèi)將協(xié)議副本向交通運(yùn)輸部備案。此外,如果涉及中國港口某一航線的承運(yùn)份額,持續(xù)1年超過該航線總運(yùn)量的30%,并可能對(duì)公平競爭造成損害的,交通運(yùn)輸部應(yīng)利害關(guān)系人的請(qǐng)求或者自行決定,可以對(duì)海洋聯(lián)盟實(shí)施調(diào)查。發(fā)現(xiàn)對(duì)公平競爭造成損害的,可以采取責(zé)令修改協(xié)議、限制班輪航班數(shù)量、中止運(yùn)價(jià)本或暫停受理運(yùn)價(jià)備案、責(zé)令定期報(bào)送材料等禁止性、限制性措施。
我國出口貨物大多數(shù)都采取FOB(離岸價(jià)),航運(yùn)主動(dòng)權(quán)掌握在外國買家手中。在運(yùn)力過剩的情形下,為了攬取更多的貨物,班輪公司常常采取壓低運(yùn)費(fèi),然后再通過收取海運(yùn)附加費(fèi)的方式彌補(bǔ)收入。我國出口企業(yè)為此承受了巨大的損失。在我國,班輪公司收取的海運(yùn)附加費(fèi)占運(yùn)價(jià)的比重平均為30%-50%,甚至有個(gè)別航線高達(dá)80%。“零運(yùn)費(fèi)”、“負(fù)運(yùn)費(fèi)”現(xiàn)象及碼頭作業(yè)費(fèi)(THC)案實(shí)際上反映的是中國航運(yùn)競爭規(guī)則的缺失,以及完善航運(yùn)監(jiān)管制度的迫切。
早在1996年,原交通部就開始起草《航運(yùn)法》。2011年,交通運(yùn)輸部重啟《航運(yùn)法》的起草。遺憾的是,當(dāng)前我國相關(guān)的航運(yùn)政策并不是十分穩(wěn)定,立法資源又十分有限,比《航運(yùn)法》更加迫切的需要出臺(tái)、修改的法律也比較多,《航運(yùn)法》至今仍未列入議程。
《反壟斷法》、《國際海運(yùn)條例》及其實(shí)施細(xì)則等法律規(guī)范初步確立了一般的國際航運(yùn)競爭規(guī)則。但是,《反壟斷法》是一般法,其條文往往比較原則和概括。如果單純采用《反壟斷法》對(duì)航運(yùn)壟斷問題進(jìn)行規(guī)制,則不但不能顧及航運(yùn)業(yè)的特殊性,在可操作性上也要大打折扣。
《國際海運(yùn)條例》則處于一種尷尬境地。作為下位法和特別法,《國際海運(yùn)條例》應(yīng)當(dāng)針對(duì)航運(yùn)競爭進(jìn)行專門而細(xì)致的規(guī)定,以增強(qiáng)其上位法《反壟斷法》的操作性。但由于《國際海運(yùn)條例》頒布在前,其規(guī)定的詳細(xì)程度反而不如《反壟斷法》,與《反壟斷法》尚存在不協(xié)調(diào)甚至沖突之處,達(dá)不到規(guī)范航運(yùn)競爭的目的
此外,《國際海運(yùn)條例》關(guān)于不正當(dāng)競爭行為的規(guī)制條款過于原則,不夠完善。中國航運(yùn)市場存在的不正當(dāng)競爭現(xiàn)象比壟斷現(xiàn)象嚴(yán)重,對(duì)航運(yùn)市場運(yùn)行產(chǎn)生的不利后果也更嚴(yán)重。
自2013年起,中國超越美國成為世界第一貨物貿(mào)易大國。 “中國因素”是國際航運(yùn)需求增長的最大動(dòng)力。然而,我國海運(yùn)企業(yè)承運(yùn)我國進(jìn)出口貨運(yùn)量的總體份額偏低,目前占到進(jìn)出口貨物總量的1/4,中國海運(yùn)服務(wù)業(yè)服務(wù)貿(mào)易長期處于逆差狀態(tài)。提升我國航運(yùn)監(jiān)管能力,需要從幾方面著手。